男士护理行业概述
Euro数据显示,2013年男性护理市场规模达到98亿,2008年以来复合增长率20.8%,超过化妆品和个护行业平均水平。其中男士护肤品类规模60亿元,2008以来复合增长30.6%,未来5年仍将保持18.5%的高速增长。增长潜力可期:20-50岁城市男性人口1亿多,目前仅有六成消费者使用护肤品,且使用品类单调
男士护肤品类概览
Euro数据显示,市场份额排名前5的品牌,润肤保湿品类规模居首,其次为洁面品类。爽肤水和抗衰老品类作为第二梯队,通过不断的消费者教育,市场容量仍会不断放大。眼霜、面膜、BB霜等小众品类由于规模太小,尚未被跟踪。目前各大品牌已经推出相关产品,由于程序繁琐及观念问题,但短期内可接受并使用的消费者并不会太多,市场还需培育。
男士护肤行业发展历程
1. 默默无闻的十年;家化并没有对高夫品牌进行持续性投入,丧失了先发优势;男性护肤市场需求很小
2. 爆发增长期;国际知名品牌纷纷推出男士系列,依靠广告和代言人宣传培育市场;主要由女士品牌延伸而来,缺乏鲜明形象,产品聚焦基础护理
3. 高速增长期——稳定增长期;市场培育基本完成,国产男士品牌迅猛崛起;更多专业男士品牌,聚焦细分化市场,由普及型向功能型、科技型转变
男士护肤特征
由于男女性的生理特征不同,各自的护肤品在产品品类、功效、味道和包装等各方面都存在差异。男士护肤更专注清洁和保湿,洁面和润肤产品使用频率最高。
化妆品及个护产业链价值分析
行业成长性分析
护肤男性基数的扩大
• 跨国品牌高频率电视广告的消费培育&职场竞争、社交活动对个人形象要求的提升,带动男性护肤意识觉醒
• 护肤手续化繁为简,吸引更多的潜在消费者
护肤品类更多细分
• 不满足于女士产品的延伸,男士产品研究需要更有针对性
• 对使用场所、消费者年龄、使用功效等进行市场细分,满足不同需要
人均收入提升
• 收入分配改革,促消费政策带来人均可支配收入的提高
行业竞争格局
新进品牌多,TOP10市场份额逐年下降
集中度高,top560.7%,top10 70%
强者更强,第一名欧莱雅份额稳步扩大;且三个梯队差距明显,赶超并不容易
国际品牌垄断市场,国内品牌仅有高夫和丁家宜,丁家宜被Coty公司收购,已经停产
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